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A股提供了支持。 货币政策未到“全面放松时期” 继2011年11月30日之后,央行近三年第二次调降存准,被市场视为存准率进入下降通道的一次“确认”。多数机构预测,年内存准率仍有2至3次的下调空间。 国泰君安首席策略分析师钟华认为,在市场仍纠结于信贷扩张未能引导方向、经济是否度过最艰难时刻的环境下,调降存准虽并不能解决所有问题,却有利于在彷徨期提供一个相比于2100点时更高的震荡底部。 不过,调降存准意味着流动性向宽松方向的迈进,但并不意味着货币政策就此进入“全面放松时期”。对于全年政策面的动向和其对A股市场的影响,各大机构的预判在总体乐观的同时又显得相对谨慎。 上投摩根基金认为,对潜在通货膨胀的关注,将减缓政策放松的步伐。同时,考虑到央行将2012年M2预增设定在14%这一历史较低目标水平,以及实际M2增速可能在12%至13%左右,此次降准并不意味着国家的调控政策将就此进入全面放松通道,政策将依旧保持逐步趋于宽松的态势,全年货币政策将属于“不紧不松”的状态。 股市走好有赖基本面改善 日前中国证监会主席郭树清表示,当前沪深300蓝筹股显示出“罕见的投资价值”。不过,因估值触底而显现的投资价值,与可以实在把握的投资机会之间并不能画上等号。在市场迅速扩容、证券化率不断提升的当下,A股长期走好仍有赖基本面的真正改善。 值得注意的是,2012年初的一系列数据显示宏观经济仍存隐忧。1月份PPI同比增幅下降至0.7%,创下26个月新低,客观反映了实体经济需求趋弱的态势以及企业面临的生存压力。而从2011年9月开始的外贸出口增幅大幅度下滑,目前也仍有继续恶化的迹象。 另据统计,截至2月15日已披露2011年度业绩预告的1540家上市公司中,预降或预亏的比例接近三分之一。这同样值得引起警惕。 在许多机构看来,2012年A股的结构性机会蕴藏在“稳增长”之中,选择可能成为经济转型“助推器”的行业及其中最富投资价值的企业,或将成为震荡市中制胜的关键。 或将重启海外IPO窗口 在经历了长达半年的海外上市冰冻期后,中国互联网行业再次涌现出拟赴美IPO的“吃螃蟹者”。神州租车、唯品会、易传媒三家互联网公司日前先后向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,由此开启2012年中国互联网企业海外上市的序幕。三家企业的赴美上市之举,或将成为当前中国概念股是否复苏的风向标。 总部位于上海的互联网广告服务商易传媒17日向美国证券交易委员会递交IPO申请,计划在纳斯达克上市,融资1亿美元,高盛(亚洲)和瑞信是本次交易的主承销商。 当天,品牌折扣电商企业唯品会同样向美国证券交易委员会提交了IPO申请文件,拟在纽交所上市,计划筹集最多1.25亿美元资金。高盛、德意志银行和奥本海默基金将担任唯品会此次IPO承销商。 而在此之前,中国最大的汽车租赁企业神州租车也已于1月18日向美国证券交易委员会递交上市申请,公司拟在纽交所上市,募集资金约3亿美元。神州租车也是自2011年12月份美国证监会修改递交规则后,首个向美国证监会递交上市申请的中国企业。 在神州租车提交IPO申请时,ChinaVenture投中集团认为,“这既反映出汽车租赁这一重资产行业在高速扩张和激烈竞争背景下日益迫切的资金需求,也体现出中国企业对境外资本市场触底反弹的乐观预期开始回升。” 而随着易传媒、唯品会同时提交IPO申请,ChinaVenture投中集团研究总监李玮栋认为,历经2011年下半年的冷冻期后,希望在今年赴美上市的公司又开始排队了。 在业界看来,此前一段时间,中国概念股在海外资本市场遭遇了规模空前的诚信危机、VIE架构(可变利益实体)监管担忧以及部分做空机构的“猎杀”,致使国内企业海外上市一度陷入停滞。此次三家中国企业若成功登陆美国资本市场,或将给正在资本寒冬中等待春天来临的中国企业传递更多信心。 据新华社 815万元的“双色球”头奖,浙江彩民一中就是2注!2月19日是“双色球”今年第19期开奖,当期投注总额4亿元,中出7注一等奖,单注奖金为815万元,我省彩民喜获2注。据了解,这2注一等奖由温州和台州彩民中得,两张中奖彩票都是投注10元的自选票。温州的一等奖由乐清市柳市镇东风东路3号的福彩投注站中出,台州的一等奖由温岭市大溪镇德明路24号的福彩投注站中出。 该期开奖后,“双色球”奖池资金仍高达4亿元。 丁点 由于受到下调存款准备金率的影响,A股市场在昨日出现了大幅跳空高开的格局。盘中一度冲击半年线,但由于后续量能不足,跟风买盘力量衰弱,故大盘无奈震荡走低,从而使得上证指数日K线形成已形成三只小乌鸦的态势。 分析人士认为,主要是因为市场预期的热点并未出现大幅反弹的态势。下调存款准备金率意味着货币政策渐趋于宽松,至少说明货币政策的拐点信号已发出。在此背景下,受益最大的地产股以及与地产密切相关的水泥、工程机械等产业股理应闻之起舞。但是,昨日只有地产股略作表现,而水泥股、工程机械股、钢铁股等品种并无表现。受此影响,增量资金略感失望,故使得大盘的后续买盘力量不足,自然,A股冲击半年线失败。 昨日A股如此的走势,其实也意味着短线沪深两市的走势也并不乐观。主要是因为昨日大盘面临着如此较佳的做多契机,一是下调存款准备金率所带来的货币政策拐点的做多信号。二是昨日上证指数一度站上了半年线,这说明市场趋势已经更趋乐观。但昨日沪市的量能仅有823亿元,仍然未能够突破900亿元。其中,午市后两个小时的量能明显萎缩,这说明了市场目前只有存量资金在博弈,这也意味着量能已成为A股突破的瓶颈因素。 正因为如此,笔者认为,上证指数的半年线已渐成强压力位。一方面是因为技术形态显示出增量资金未充分进场,而且存量资金也有力不从心的感觉,从而使得上证指数在日K线图上形成了三个小乌鸦的K线形态。另一方面则是因为当前市场参与各方对存款准备金率的下调解读也有分歧,从而不利于激发增量资金的进场,甚至还影响了存量资金的持股底气。如有观点就认为,此次存款准备金率的下调,具有一定的突然性,因为是休息日公布的,说明当前全社会的资金面已经绷得很紧,迫不得已需要迅速下调存款准备金率。在此背景下,存款准备金率的下调只是改善紧绷的资金面。与此同时,存款准备金率的下调可能与外汇占款的减少、财政存款的减少有着较大的关联。既如此,存款准备金率的下调只是填补了外汇占款以及财政存款减少的空白而已,并不会改善A股的流动性以及货币政策的取向。而且,也有观点认为,当前货币政策的取向是松货币但紧贷款,这同样会使得市场的资金面难以迅速宽松起来。 正如前述,当前A股的瓶颈就是成交量,社会资金面不能迅速宽松,A股市场的成交量就不能有效放大,大盘也就没有突破加速的可能性。百临全息金融博弈模型也显示,昨日的市场并无增量资金进场。在早盘,反而有诸多获利盘利用高开格局减持筹码,如在移动互联网等板块上就出现了典型的资金拉高减仓的手法。所以,市场在近期难有大的作为,充其量围绕着2350点至2380点一线反复震荡,以静候新的突破契机。 在操作中,建议投资者在操作中不宜追涨。因为每一次冲高往往会带来抛压,从而使得大盘形成阴K线,近三个交易日的走势就是如此。但指数也不可能迅速下跌,多头的做多激情也不可能迅速至冰点,他们必然还会制造热点,从而带来短线机会。就目前来看,技术形态乐观的品种意味着短线资金较为活跃,可以适量跟踪,如易食股份、围海股份、云南城投、福星股份、天源迪科、三五互联等。 此次降存准在市场的预期之内。而市场要进一步上涨离不开量能的有效放大。纵观周一市场,权重走势略显疲态,金融股和地产股压制大盘。下调存款准备金率改善市场流动性,但在今年的经济环境下,却缺乏必然的上涨刺激动力。在整体的货币政策保持稳健态势下,政策回旋余地较小,并且本次下调存准并非1月初最佳时点,对市场的影响不大。尽管大盘冲高回落,但指数的稳步上升依然保持上升通道,行情总在犹豫中上涨,目前阶段大盘仍将保持反弹格局,操作上建议以持股为主。 浙商证券 朱雍利 周一A股市场一度打破多空僵持格局,早市指数高开并缓步走高,盘中沪综指最高一度至2388.01点,主要是受央行降准提振。不过指数并没有走多远,午后指数缓步下行,沪综指报2363.6点,上涨0.27%。成交量有所放大。 从理论上分析,本次降准的影响毋庸置疑是正向的。沪指连续7个交易日运行在2330点至2375点的箱体中,市场一直在纠结和僵持中运行并形成了平衡格局,这次政策出台暂时打破了平衡格局,市场一度给予积极反应。 而对中期走势来说,本次政策的影响力有限。首先,此次降准对市场资金宽松的影响不大。其次,不断改变的预期降低了投资者对政策判断的信心,而且三月份再次降准的概率大大降低。再次,M1增速、信贷增量、社会融资需求、用电量等数据的下滑均表明企业利润增长压力加大,一季度业绩下降程度可能超预期,影响中长期投资者入场的积极性。 由于中期缺乏更加有利的信号,指数冲高的时间和空间有限,而资源和强周期类股的表现也是昙花一现。本次降准让主力撤退有机可乘,不可不防。 钱向劲 据新华社 中国证监会20日通报了《关于修改(上市公司收购管理办法)第六十二条及第六十三条的决定》公开征求意见的情况。决定将于3月15日起开始施行。 据介绍,决定的修订主要集中在持股50%以上股东增持时的信息披露要求,对管理办法中持股50%以上股东增持2%及以上股份时信息披露模糊的地方进行了进一步的明确。 在原办法中,持股50%以上股东自由增持时达到上市公司发行股份的5%,需进行相关的信息披露,披露之后可以继续增持。考虑到这种披露方式易对股价造成较大影响,新的决定第二条最后一款增加相关要求,明确持股50%以上股东每自由增持达到1%的,次日需进行披露;自由增持达到2%的,当天及次日(披露当天)需暂停增持。 关于持股30%以上股东的增持信批,《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》明确该类股东每12个月增持不超过2%的,信息披露时点分别为首次增持时、增持达到1%时和增持完成之后。 证监会有关部门负责人表示,不少股东增持接近30%如29.9%股份之后,就不再增持了,怕触发要约收购。实际上,增持幅度也可超过30%,相关法规对此没有比例限制。 另外,证监会还将持股30%以上的股东每年2%自由增持股份的锁定期从12个月降至6个月,以进一步鼓励产业资本在合理价位增持股份。为了便于大股东增持,此次修改对一些行为的行政许可予以取消。明确因持股30%以上大股东每年2%自由增持行为、持股50%以上股东增持股份行为、继承,以及上市公司实际控制人不发生变更的发行行为引发的要约收购义务豁免,不再需要履行行政许可审核程序。 链接 跟着大股东淘金 控股股东作为上市公司的控制人,比机构投资者更了解自己的家底,比高层管理人员更清楚自己具有的独特资源,比一般的大股东更知晓行业、部门乃至国家的政策取向。所以,如果控股股东增持上市公司股权的话,不仅仅是投资者认为的其对公司未来有信心,而是某种高度的战略行为。如果集中出现控股股东增持现象,更是契合了某种“意志和精神”。 当然,也要剔除比如争夺控股权的、为了吸引投资者认购定向增发的等情况。去年四季度至今,A股市场就掀起了控股股东增持热潮,值得投资者研究。 据统计,截至今年2月10日,共有34家上市公司的控股股东投入巨资买入自家股票。而且,今年以来股价涨跌幅与累计增持数占比多少成正相关关系。其中,尤其是央企增持股表现优异。中金黄金、中国石化和中国神华等涨幅都超过大盘。 上证 据新华社 为促进期货市场更好服务实体经济发展,上海期货交易所20日发布了套期保值管理新规。对旗下燃料油、铅、天然橡胶等品种套期保值交易管理办法进行统一修订,新管理办法将从3月16日起正式实施。 新办法延长了套期保值交易头寸的开仓截止日期和反复使用期限,调整了一般月份和临近交割月份套保交易头寸的申请起始日和截止日。从3月16日起,套期保值交易将可以平当日新开仓,套期保值持仓平仓后,对应的套期保值交易头寸即可继续使用。 据新华社 证监会相关部门负责人20日表示,证监会已对时任海通证券股份有限公司机械行业首席分析师叶志刚操纵市场案作出行政处罚。决定没收叶志刚违法所得325787元,并处以100万元罚款及5年市场禁入。 经查,2006年9月至2009年4月期间,在海通证券研究所将叶志刚所撰写的研究报告发送客户前,叶志刚利用本人及所控制的其他账户,多次买入研究报告所推荐的多只股票,
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